Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на людей. Небеса не остаются в стороне — они отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина. Ему удаётся одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Тьма не сдаётся. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба не закончится, пока последний демон не будет повержен.