Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — шепчет на непонятном языке, пугает односельчан. Женщина понимает: в ребёнка вселилось нечто тёмное, и теперь её вере предстоит тяжёлое испытание.
Местные шаманы отказываются помогать, считая это наказанием за чужие грехи. Она остаётся один на один с невидимым врагом, молясь и пытаясь спасти дитя. Вулкан на горизонте словно напоминает — борьба только начинается.