1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонке. Девушка должна сойтись с американцем — тогда он может проговориться.