Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в рядах своих. Его временно отстраняют, но он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
