Вторая половина шестидесятых. У Кирилла и Надежды подрастают двое мальчишек, жизнь кажется размеренной и спокойной. Но всё меняется с появлением в деревне парторга Вадима и его жены Валентины. Кирилл, неожиданно для себя, теряет голову из-за чужой супруги, что приводит к напряжённому противостоянию между мужчинами.
Семейная идиллия рушится в одночасье. Вадим, заметив интерес Кирилла к Валентине, воспринимает это как личное оскорбление. Между ними нарастает скрытая вражда, грозящая перерасти в открытый скандал. Атмосфера в деревне накаляется, и даже соседи замечают, что между некогда дружелюбными людьми пробежала чёрная кошка.