Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь его захватили люди. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крова. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Напряжение в Ллорисе достигло предела, и горожане готовы на отчаянный шаг — просить помощи у изгнанных эльфов. Но те помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.